ФЛЭШБЕКИ В 1919 ГОД. В свете недавних событий Марсель всё ещё зол и отказывает Клаусу в помощи, когда в Котле обнаруживается ужасная находка. Наткнувшись возле доков на останки жертвоприношения, Ребекка встревожена, поскольку понимает, что это дело рук страшного ведьмака, которого они знали в прошлом. Едва услышав, что Ребекка может быть в опасности, Элайджа и Хейли отправляются на её поиски. В баре "У Руссо" Ками утешает Марселя, открывшего ей некоторые подробности своего прошлого, но с появлением неожиданного посетителя всё быстро выходит из-под контроля. В довершение всего - ожесточенное противоборство, где Клаус сталкивается с могучей, не имеющей себе равных силой, превосходящей его. Также в серии присутствует Даниэлла Пинеда.

Режиссер серии - Роб Харди. Сценаристы - Майкл Руссо и Майкл Нардуччи.

Перевод: Lemurrr