ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА МАСКАРАДЕ. Узнав интересные новости о ком-то из приближенных Марселя, невзирая на опасения Элайджи, Клаус и Ребекка объединяются с целью развалить империю Марселя, действуя изнутри. Они заручаются поддержкой Софи, которая не хочет вмешиваться, страшась Давины, секретного оружия Марселя. Ребекка тайком приглашает ничего не подозревающую Ками на грандиозную вампирскую вечеринку, устроенную Марселем, вызывая при этом гнев Марселя. Тем временем, Хейли узнаёт от ведьмы Сабины, что сверхъестевенные существа Нового Орлеана реагируют на вероятное появление ребёнка гибрида.

Режиссер серии: Крис Грисмер. Сценаристы: Эшли Лайл и Барт Никерсон.