В ГОРОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ УГРОЗА. Елена пытается справиться со взлетами и падениями, которые являются частью процесса обращения в вампира, а Стефан и Дэймон чуть не доходят до драки, споря о том, что же для нее лучше. Дэймон решает помочь Елене по-своему и просит ее не говорить об этом Стефану. В городе появляется незнакомец по имени Коннор Джордан, который начинает расспрашивать шерифа Форбс и мэра Локвуд. Действия Коннора быстро наталкивают Стефана на мысль, что они имеют дело с опасным охотником на вампиров. Джереми и Мэтт удивляются, когда узнают, что их знакомая по имени Эйприл вернулась в город и теперь будет учиться в школе Мистик Фоллс. На общегородском собрании Елена начинает терять контроль, но тут вмешивается Кэролайн и спасает положение. И наконец, Дэймон рассказывает о своих чувствах нежданному другу.
Кэт Крэхэм и Майкл Тревино также задействованы в серии.

Режиссер серии: Роб Харди.
Авторы сценария: Хосе Молина и Джули Плек.

Перевод: Malice