ДЕЙМОН ПРИОБРЕТАЕТ ОПАСНОГО ВРАГА – Стефан (Пол Уэсли) принимает серьезные меры для того, чтобы узнать настоящую причину возвращения Кэтрин (Нина Добрев) в Мистик Фоллз и он глубоко шокирован, тем, что она открывает ему тайну о том, что действительно произошло в 1864 году. Деймон (Йен Сомерхалдер) пытается применить новую тактику, чтобы решить свои проблемы с Мэйсоном (приглашенная звезда Тайлер Кинни)…но ему это дорого обошлось. Тайлер (Майкл Тревино) заставляет Мэйсона рассказать ему правду о Локвудах. В итоге, когда Кэтрин предъявляет ультиматум, у Стефана и Елены (Нина Добрев) остается очень небольшой выбор для маневра. Сара Каннинг, Кэндис Аккола, Зак Рориг также блистают.
 Режиссер эпизода Роб Хардли, сценарист Кэролайн Драйс.