НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬЯНСЫ. Обвинив Клауса в бездействии, в то время как власть над Кварталом уплывает из их рук, Элайджа пытается самостоятельно с этим справиться. Он получает интригующее предложение поддержки от Франчески (приглашенная звезда Пета Сержант), красивой женщины из могущественной семьи Нового Орлеана. В попытке примирить воюющие группировки города Майклсоны устраивают экстравагантную вечеринку, где Клаус искушает Джексона (приглашенная звезда Нэйтан Парсонс) сделкой, Элайджа танцует с Хейли, а ожесточенная драка заканчивается удивительном образом. Наряду с продумыванием нового пути к власти, Марсель помогает Ками справиться с несчастьем, постигшем её дядю Кирана.

Режиссер: Майкл Робинсон. Сценаристы: Мишель Парадайз и Кристофер Холлер.