КРОВЬ ПОВСЮДУ. Клаус и Элайджа согласовывают план по сбору священных камней, необходимых Женевьев для того, чтобы навсегда изменить судьбы Хейли и оборотней в целом. Осознав, что план Клауса приведет к уничтожению всех вампиров Французского квартала, Марсель собирает армию, чтобы свергнуть Майклсонов и вернуть контроль над городом. Давина убеждает Джоша покинуть город, поскольку вынуждена принять роковое решение, которое переломит ход войны. Тем временем, Франческа угрожает Ками, пытающейся разгадать код - в результате, группировки города ждет потрясающее открытие.

Режиссер серии: Джеффри Хант. Сценарий: Чарли Шарбонно и Майкл Нардуччи.