МАТЬ И ДИТЯ В ОПАСНОСТИ. С приближением срока родов Клаус с Элайджей пускаются на поиски Хейли, которая вознамерилась сделать все возможное ради безопасности нерожденного дитя и оградить его от ведьм. Франческа встречается с Оливером и Джексоном, на повестке дня - будущее оборотней в Новом Орлеане. В ответ на неожиданную атаку на Марселя и его вампиров Давина и Ками объединяют силы, чтобы одолеть Клауса. И наконец, в отчаянной попытке защитить то, что для него важнее всего, Клаус принимает душераздирающее решение.

Режиссер серии: Мэтт Гастингс. Сценарий: Дайан Адему-Джон.