ФЛЭШБЕКИ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ОБРАЩЕННОГО В ВАМПИРА. В атмосфере напряженности Клаус и Элайджа вынуждены объединиться, чтобы выяснить истинные мотивы пребывания Люсьена в Новом Орлеане. Ками застигнута врасплох, оказавшись лицом к лицу с Люсьеном, и удивляется, когда он открывает ей кое-какую неожиданную информацию о его с Клаусом прошлом. Между тем, таинственная фигура обращается с заманчивым предложением к Марселю, в то время, как Хейли решается на неординарный способ разрешения ситуации, в которой она оказалась. В довершение всего, в Новый Орлеан приезжает старый знакомый из прошлого Элайджи и приносит поразительные вести, среди которых информация о растущей угрозе братьям и сестрам Майклсонам. Юсуф Гейтвуд также задействован в серии.

Режиссер серии: Майкл Гроссман.
Сценаристы: Деклан де Барра и Мишель Пэрадайз.
Дата выхода: 22 октября 2015 г.

Перевод: Lemurrr