НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ И ВТОРЫЕ ШАНСЫ. Прошло четыре месяца, как не стало Дэймона. Все это время Елена переживала потерю любимого, действуя необычно и потенциально опасно, и теперь возвращается к учебе, на второй курс в колледж Уитмора. Кэролайн отчаянно ищет способ снять антимагическое заклятие, наложенное Странниками на Мистик Фоллс, и жутко расстраивается, что Стефан не отвечает на её звонки. Тайлер, вновь ставший человеком, проверяет, насколько он способен контролировать гнев, поцапавшись с кем-то на публичном пикнике перед игрой. Мэтт опасается, что Джереми, потерявший Бонни, может навредить себе. Аларик с трудом привыкает к жизни в качестве вампира и оказывается в неловком положении, встретив красавицу-доктора Джо в университетской больнице. И наконец, пока все пребывают в уверенности, что отсутствие Стефана объясняется его поисками способа вернуть Дэймона и Бонни, Елена узнает шокирующую правду о том, чем он на самом деле занимается.

Режиссер серии: Джеффри Хант. Сценарист: Кэролайн Драйс.